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海通证券:公司公告点评:累计销量破百8月轿车表现强势
来源:http://beaconcreditscore.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2018-09-08 19:17
领克保持销量爬坡,为公司利润贡献新增量。8月领克01继续维持良好表现,实现销量9303部,环比增长0.5%;领克02实现销量4371部,环比增长43.8%。根据公司2018年中报,下半年领克将推出定位于领潮运动轿车的领克03,同时领克01、02、03插电式混合动力版本也将

  领克保持销量爬坡,为公司利润贡献新增量。8月领克01继续维持良好表现,实现销量9303部,环比增长0.5%;领克02实现销量4371部,环比增长43.8%。根据公司2018年中报,下半年领克将推出定位于领潮运动轿车的领克03,同时领克01、02、03插电式混合动力版本也将投放市场。

  吉利新能源汽车进入集中投放期。8月公司首次单独披露新能源汽车销量情况,在已销售的新能源和电气化汽车中,最畅销的车型为帝豪EV、甘肃省临泽县举办引导高校毕业生到企业就业专场招聘会,博瑞GEPHEV和博瑞GEMHEV,共占新能源和电气化汽车销量约87%。2018年为公司新能源车型投放元年,上半年公司新能源汽车销量达1.4万部,同比增加71%,下半年公司仍将推出两款纯电动车型以及主要现有车型的新能源版本。

  累计销量突破百万部,全国百店开业冲刺158万销量目标。2018年1-8月,公司累计实现销量101.24万部,同比增长41%,已完成2018年销量目标的64%。8月5日,FREE100吉利汽车开放体验日暨全国百店开业庆典顺利举行,本次同步开业的百家吉利4S店全部按照吉利3.0渠道和服务标准进行品质提升。我们判断,随着公司传统强势车型的持续增长以及新车型的集中投放,在吉利3.0渠道和服务的建设下,预计公司将顺利完成158万部销量目标。

  盈利预测与投资建议。吉利汽车成为汽车市场“新常态”下自主崛起龙头,SUV 轿车全面领先大格局初步显现,品牌 产品 平台 动力总成立体竞争优势逐步形成,短中长期投资逻辑顺畅。预计公司2018-2020年归母净利润分别为147.47/220.37/291.51亿元人民币,EPS分别为1.64/2.45/3.25元人民币。参考可比公司估值水平以及考虑到公司的成长性和流动性溢价,给予其2018年12-15倍PE,对应合理价值区间19.68-24.60元人民币/22.62-28.28元港币(汇率港币:人民币=1:0.87),维持“优于大市”评级。

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